​La philanthropie est un intérêt croissant pour vos clients. En tant que conseiller, vous êtes particulièrement bien placé pour l’aider à optimiser et à intégrer ses dons de bienfaisance à ses plans financiers et de gestion successorale plus larges. Démarrer la conversation philanthropique. Les nombreuses réformes en matière de justice sociale et raciale suscitent un intérêt croissant chez les clients qui souhaitent mieux utiliser leur philanthropie pour faire progresser l’égalité dans Lanaudière.

En tant que conseiller, vous êtes dans une position unique pour aider vos clients à optimiser et à intégrer leurs dons de bienfaisance dans leurs plans financiers et successoraux.

En les aidant à comprendre leurs options, vous leur permettez de réaliser pleinement leur potentiel d’impact.

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Identifier les clients pour qui cette approche apportera de la valeur

Voici quelques signes révélateurs indiquant qu’il serait pertinent d’entamer une discussion sur les
intérêts philanthropiques de vos clients :

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Clients socialement engagés en affaires : souvent plus jeunes, ambitieux et en forte croissance, ilssouhaitent intégrer la responsabilité sociale et la philanthropie à leurs stratégies de développement. Leurs entreprises comportent généralement un volet d’engagement social.

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Clients qui donnent déjà généreusement, mais de façon réactive : souvent plus âgés et ayant accumulé une richesse importante, ces clients n’ont pas de plan structuré et ne maximisent pas leur impact philanthropique à travers les différents mécanismes de don. Recherchez les clients qui :
• font plusieurs dons par année à la même organisation ;
• versent des montants différents chaque année ;
• n’ont pas de véritable cohérence dans les types d’organismes soutenus ;
• font uniquement des dons en argent comptant.

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Propriétaires d’entreprises en transition : les fonds conseillés par les donateurs (Fonds orienté) offrent des avantages fiscaux immédiats pour compenser la liquidité obtenue après la vente d’une entreprise, tout en laissant le temps de prendre des décisions philanthropiques réfléchies et évolutives.

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Clients en planification successorale : ces clients viennent souvent pour établir un legs, mais expriment aussi le souhait d’avoir un impact dès maintenant. Ils ont besoin d’accompagnement pour bien comprendre les différentes options possibles.

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En tant que conseiller, vous pouvez montrer à vos clients comment leurs objectifs philanthropiques et financiers peuvent coexister.

En reconnaissant les bons signaux, vous pouvez amorcer la conversation et les aider à définir et atteindre leurs objectifs.

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Collaborer avec les fondations communautaires

La philanthropie reflète les valeurs d’une personne et les enjeux qui lui tiennent à cœur. Un plan bien réfléchi peut ouvrir la voie à un apprentissage approfondi, à des liens communautaires et à des stratégies optimisées menant à un impact accru. Mais il n’est pas nécessaire d’être un expert en philanthropie pour offrir à vos clients une expérience personnalisée.

En tirant parti de votre relation avec Philanthropie Lanaudière vous avez accès à des options, des ressources et des experts qui peuvent aider vos clients à atteindre leurs objectifs de don.

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Qu’est-ce qu’une fondation communautaire ?

​Les fondations communautaires existent pour améliorer la qualité de vie des personnes dans une région donnée, en mettant en lumière les besoins les plus urgents et en mobilisant la communauté de donateurs pour les comprendre et les financer.

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Les philanthropes font appel à la philanthropie Lanaudière pour simplifier et enrichir leurs dons de bienfaisance.

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Ce que la collaboration avec Philanthropie Lanaudière peut vous apporter :

• Des invitations à des événements exclusifs sur les tendances fiscales, financières et successorales liées
à la philanthropie.
• Un accès à des recherches et des analyses pour rester informé sur les actualités fiscales et
successorales du secteur caritatif.
• Le développement de votre réseau d’experts, qui peuvent devenir vos centres d’influence.
• Des occasions de créer des liens avec des organismes de bienfaisance et des leaders communautaires.

Ce que la collaboration avec Philanthropie Lanaudière peut offrir à vos clients :

• Simplicité : nous prenons en charge toute l’administration liée à la création des fondations de vos
clients.
• Guichet unique : nous aidons vos clients à élaborer un plan de dons couvrant plusieurs intérêts et
organismes, favorisant ainsi l’efficacité et la confidentialité.
• Flexibilité : les clients peuvent modifier leur stratégie de don à tout moment – les causes, les
organismes, le montant ou le calendrier – selon l’évolution de leurs besoins et intérêts.
• Options : nous travaillons avec divers véhicules financiers, incluant les assurances-vie, les dons de titres
et les sociétés de portefeuille.
• Stratégie : nous accompagnons vos clients dans l’élaboration d’une stratégie personnalisée répondant
à leurs objectifs philanthropiques.
• Communauté : nous offrons à vos clients des moyens d’approfondir leur engagement au-delà des dons,
en favorisant la création de relations avec des organisations et des leaders autour des causes qui leur
tiennent à cœur.